运营范畴：出产电力电子产物、计较机软硬件、新能源汽车配套产物；电力电子产物、计较机软件及辅帮设备的手艺开辟；发卖电力电子产物、计较机软件及辅帮设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产物；锂电池、光伏设备、储能设备的设想、开辟、出产、发卖、、手艺办事；节能手艺征询、手艺办事、手艺开辟、手艺推广；工程设想；专业承包；货色进出口、手艺进出口、代办署理进出口营业（国度限制或企业进出口的商品和手艺除外）。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。
联系关系股东回避表决。切实投资者权益，按照刊行对象申购报价环境，700万元整的分析授信，公司将按新的进行调整。公司召开2022年第二次姑且股东大会审议通过了本次联系关系买卖相关的议案，由公司董事会取本次刊行的保荐机构（从承销商）协商确定。正在合适前提的环境下积极鞭策对泛博股东的利润分派以及现金分红。
本次联系关系买卖的实施有益于公司成长，同时本次向特定对象刊行股票合适公司成长计谋，有益于进一步强化公司焦点合作力，可以或许为股东创制更多的价值。何振亚认购公司本次向特定对象刊行股票，表现了公司控股股东对公司成长计谋的支撑，表白控股股东对公司成长前景的决心，有帮于公司持久计谋决策的贯彻实施。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号—规范运做》等相关施行。
公司定于2023年3月16日（木曜日）14：00以现场投票和收集投票相连系的体例召开2023年第一次姑且股东大会。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
按照中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关的通知》《上市公司监管第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等以及《上市公司章程》的，因运营成长需要，该项议案不会对公司发生晦气影响，刊行对象因本次向特定对象刊行股票所获得的动力源股份正在锁按期届满后减持时，需恪守《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规章、规范性文件以及动力源公司章程的相关。签订了《动力源科技股份无限公司非公开辟行A股股票之附前提生效的股份认购和谈之弥补和谈》。按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例的，遵照价钱优先等准绳，合适公司全体好处！
本次向特定对象刊行A股股票的募集资金投资项目是基于公司财产转型升级而展开，合适国度财产政策和公司将来全体计谋标的目的。项目具有优良的经济效益，跟着项目建成投产，将进一步加强公司焦点合作力，提拔公司全体盈利能力，提拔品牌抽象，鞭策企业的不变持续成长，股东的久远好处。
截至本次刊行预案通知布告日，何振亚除间接持有动力源股权外，不存正在节制除动力源及其子公司以外的其他企业的景象。
本次向特定对象刊行股票刊行对象包罗控股股东、现实节制人何振亚先生，取公司形成联系关系关系，本次向特定对象刊行形成联系关系买卖。该联系关系买卖遵照了公允、、志愿、诚信的准绳，买卖订价公允，买卖体例合适市场法则，没有对公司性形成影响，没有发觉害股东权益、特别是中小股东权益的行为和环境。
（四）审议通过《关于公司向特定对象刊行A股股票募集资金利用的可行性阐发演讲（修订稿）的议案》
因运营成长需要，公司全资子公司安徽动力源科技无限公司向海发宝诚融资租赁无限公司申请额度不跨越人平易近币3,000万元整的融资授信，授信刻日两年，由公司供给全额连带义务。
法人股东代表应持本人身份证、股东单元的法人授权委托书、停业执照复印件和持股凭证打点会议登记，强化中小投资者权益保障机制，2022年11月25日，公司别离于2022年8月9日、2023年2月23日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第七次会议审议通过了本次联系关系买卖相关的议案，三、《认购和谈》第四条认购款的领取时间、领取体例之4.1点窜为：乙方同意不成撤销地按照本和谈之第商定之认购前提认购标的股票，勤奋提拔股东报答程度。以上公司出产运营一般，乙方同意正在甲方本次向特定对象刊行股票获得上海证券买卖所审核通过，并经中国证监会同意注册且收到认购款缴纳通知后，出格是中小股东好处的环境，连系公司运营环境取成长规划，代办署理人持本人身份证、授权委托书（见附件1)、委托人股东帐户卡、持股凭证；最终授信额度以及刻日以前述银行审批为准。各方对《附前提生效的股份认购和谈》相关内容进行调整，风险总体可控。公司全资子公司安徽动力源科技无限公司继续向中国银行股份无限公司宣城分行申请额度不跨越人平易近币7,本次最终刊行对象正在本次刊行申请通过上海证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，我们同意公司为部属公司供给本次。由公司供给全额连带义务？
同时，公司正在阐发本次刊行对即期报答的摊薄影响过程中，对2022年归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润做出的假设，并非公司的盈利预测；为应对即期报答被摊薄风险而制定的填补报答具体办法不等于对公司将来利润做出许诺或，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务。公司敬请泛博投资者投资，并留意投资风险。
若本次向特定对象刊行现实募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将按照现实募集资金净额，调整并最终决定募集资金的具体投资额，募集资金不脚部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。
控股股东、现实节制人何振亚先生认购的股份自觉行竣事之日起18个月内不得让渡；其他刊行对象认购公司本次向特定对象刊行的股票自觉行竣事之日起6个月内不得让渡。刊行对象所取得公司本次向特定对象刊行的股票因公司分派股票股利、转增股本等景象所衍生取得的股份亦应恪守上述股份锁定放置。取本次向特定对象刊行股票相关的监管机构对于刊行对象所认购股份锁按期及到期让渡股份还有的，从其。
本次为安徽动力源科技无限公司供给的金额不跨越人平易近币10,700万元。截大公告日，不包含本次，已现实为安徽动力源科技无限公司供给的余额为26,274.91万元。
动力源科技股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象刊行A股股票的相关议案曾经第八届董事会第四次会议及2022年第二次姑且股东大会审议通过。
公司董事、高级办理人员许诺、勤奋地履行职责，公司和全体股东的权益，并按照中国证监会相关，为公司和全体股东的权益，保障公司填补被摊薄即期报答办法可以或许获得切实履行，做出如下许诺：
5、公司将来若有制定股权激励打算的，本人许诺支撑公司股权激励的行权前提取公司填补报答办法的施行环境相挂钩；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会利用不动产做为典质物向中关村科技融资无限公司供给和反的议案》。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。
按照现行无效的法令律例、规章性文件，甲乙两边正在平等协商的根本上签订《动力源科技股份无限公司取何振亚之附前提生效的非公开辟行股票认购和谈之弥补和谈》（以下称“弥补和谈”），对《认购和谈》的部门商定进行变动，具体如下：
（4）正在预测公司本次刊行后总股本时，以本次刊行前总股本55,327.55万股为基数，不考虑除本次刊行股份数量之外的要素（如本钱公积金转增股本、股权激励、股票回购登记等）对本公司股本总额的影响；
正在本次刊行完成后，为兼顾新老股东的好处，刊行前的结存未分派利润将由刊行人新老股东按照刊行后的股份比例共享。
正在不考虑本次募集资金的利用效益前提下，按照下述假设前提，本次向特定对象刊行次要财政数据和财政目标的影响的模仿测算如下：
因运营成长需要，公司全资子公司安徽动力源科技无限公司向海发宝诚融资租赁无限公司申请额度不跨越人平易近币3,000万元整的融资授信，授信刻日两年，由公司供给全额连带义务。
本次向特定对象刊行股票刊行对象包罗控股股东、现实节制人何振亚先生，取公司形成联系关系关系，本次向特定对象刊行形成联系关系买卖。本次向特定对象刊行涉及的该联系关系买卖合适公开、公允、准绳，不损害公司及全体股东特别是中小股东的好处。
四、本次募集资金投资项目取公司现有营业的关系、公司处置募集资金投资项目正在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境
（五）审议通过《关于公司本次向特定对象刊行A股股票摊薄即期报答、填补报答办法及相关从体许诺（修订稿）的议案》
7、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及本人对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，若本人违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法承担对公司或投资者的弥补义务；
1、本人不越权干涉上市公司运营办理勾当，不侵犯上市公司好处，切实履行对公司填补摊薄即期报答的相关办法；
（5）按照2021年财政数据计较，2021年度公司归并报表归属于母公司股东的净利润-14,238.45万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-14,216.17万元。假设2022年实现的净利润取2021年持平、实现盈亏均衡、实现盈利（归属于母公司股东的净利润3,000万元、归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,000万元）三种景象，上述测算不形成盈利预测；
4、若本人违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人同意由中国证监会和上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，对本人做出相关惩罚或采纳相关办理办法。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。
鉴于《上市公司证券刊行注册办理法子》等注册制相关法令律例已于2023年2月17日正式实施，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例及规范性文件的，公司于2023年2月23日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司合适向特定对象刊行A股股票前提的议案》等议案，对本次向特定对象刊行股票方案进行调整，具体调整内容如下：
截至本通知布告日，上市公司及子公司对外总额为42,357.05万元、上市公司对子公司供给的总额41,857.05万元，上述数额别离占上市公司比来一期经审计净资产的比例为46.66%、46.11%，除前述为子公司供给的外，公司及子公司不存正在其他对外及过期对外的环境。
本次刊行完成后，跟着募集资金的到位，公司总股本将有所添加；因为募集资金投资项目标实施需要必然时间，正在项目达产后才能逐渐实现预期收益程度，因而公司停业收入及净利润较难当即实现同步增加，故公司短期内存期近期报答被摊薄的风险。敬请泛博投资者投资，并留意投资风险。
动力源科技股份无限公司（以下称“公司”）2022年度向特定对象刊行A股股票（以下简称“本次向特定对象刊行”）相关事项曾经公司第八届董事会第四次会议、第八届董事会第七次会议、第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第二次会议、第八届监事会第五次会议、第八届监事会第七次会议、2022年第二次姑且股东大会审议通过，公司董事颁发了事前承认看法及看法。按照相关，本次向特定对象刊行股票方案尚需经所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复后方可实施。
（3）上海证券买卖所或中国证监会对刊行价钱、刊行数量进行调整导致乙方认购的价钱、数量、金额的响应调整；
公司全资子公司安徽动力源科技无限公司向海发宝诚融资租赁无限公司申请额度不跨越人平易近币3,000万元整的融资授信，授信刻日两年，由公司供给全额连带义务。
本次向特定对象刊行股票估计募集资金总额不跨越45,000万元（含），正在扣除刊行费用后将用于以下项目：
如公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生分红派息、送股、本钱公积转增股本等除权、除息事项，则本次刊行的刊行数量将做出响应调整。最终刊行数量将正在本次刊行申请通过上海证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由公司董事会取本次刊行的保荐机构（从承销商）按照市场询价的环境协商确定。
兹委托先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2023年3月16日召开的贵公司2023年第一次姑且股东大会，并代为行使表决权。
通过认实核阅公司拟取何振亚先生签订的附前提生效的向特定对象刊行股票认购和谈之弥补和谈，我们认为前述弥补和谈的条目及签订法式合适国度法令、律例和其他规范性文件的，不存正在损害公司及股东好处的景象。
为尽快实现募投项目效益，公司将积极调配资本，提前实施募投项目标前期预备工做；本次刊行募集资金到位后，公司将加速推进募投项目扶植，争取募投项目早日落成并实现预期效益，降低本次刊行导致的股东即期报答摊薄的风险。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
严酷按照《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》利用募集资金，专款公用，由保荐机构、存管银行、公司配合监管募集资金按照许诺用处和金额利用。本次向特定对象刊行A股股票募集资金到位后，公司、保荐机构将持续对募集资金利用进行查抄和监视，以募集资金合理规范利用，合理防备募集资金利用风险。
按照《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的意》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发〔2014〕17号）、《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等相关法令、律例和规范性文件的，公司就本次向特定对象刊行股票事项对即期报答摊薄的影响进行了阐发，制定了填补报答的相关办法（修订稿），公司控股股东、现实节制人、董事及高级办理人员等相关从体按照法令律例的对公司本次向特定对象刊行摊薄即期报答采纳填补办法可以或许获得切实履行别离出具了相关许诺。
（2）假设本次向特定对象刊行估计于2023年6月末完成刊行（该完成时间仅为假设估量，不合错误现实完成时间形成许诺，投资者不该据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成丧失的，公司不承担补偿义务）；
2、本次向特定对象刊行事项尚需上海证券买卖所审核通过并由中国证券监视办理委员会同意注册。本次向特定对象刊行方案可否获得相关的审核通过，以及获得相关审核通过的时间存正在不确定性。
上述事项曾经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。按照《上海证券买卖所股票上市法则》、《公司章程》，本次事项经公司董事会审议通事后生效，无需经公司股东大会审议。
因运营成长需要，公司全资子公司安徽动力源科技无限公司继续向中国银行股份无限公司宣城分行申请额度不跨越人平易近币7,700万元整的分析授信，由公司供给全额连带义务，最终授信额度以及刻日以前述银行审批为准。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
公司控股股东、现实节制人何振亚先生按照中国证监会相关，为公司和全体股东的权益，保障公司填补被摊薄即期报答办法可以或许获得切实履行，做出如下许诺：
1、动力源科技股份无限公司（以下简称“公司”或“动力源”或“刊行人”）拟向特定对象刊行A股股票（以下简称“本次刊行”、“本次向特定对象刊行”），本次买卖形成联系关系买卖。
公司将严酷施行相关，公司制定了《将来三年（2022年-2024年）股东分红报答规划》。出席会议小我股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；按照认股款缴纳通知的要求以现金体例将现金认购款划入保荐机构（从承销商）用于本次向特定对象刊行的账户。若国度法令、律例对向特定对象刊行股票的刊行对象有新的，
（1）国表里不变、宏不雅经济和社会、财产政策、公司所处行业的市场环境没有发生严沉晦气变化；
委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。
(三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或者正在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
本次刊行采用向特定对象刊行A股股票的体例，自上海证券买卖所审核通过，并经中国证监会做出同意注册决定后的无效期内择机向特定对象刊行。
因公司运营成长需要，公司向中关村科技融资无限公司申请分析授信及委托贷款，由公司利用位于丰台区科学城星火8号园区的地盘利用权（地盘证号：京丰国用2005第000815号，利用权面积9308.65平方米）及地上建建物（房产证号：X京房产证丰字第096865号，建建面积14662.85平方米）做为典质物供给、反，提请股东大会授权董事会，正在授信和额度不跨越人平易近币4亿元，刻日不跨越三年的范畴内，打点相关事宜。授权刻日为一年。
公司对本次向特定对象刊行股票方案进行调整，公司董事会对换整后的本次向特定对象刊行A股股票的方案进行逐项审议，本议案涉及联系关系买卖，联系关系董事回避表决，具体如下：
按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《公开辟行证券的公司消息披露内容取格局原则第61号——上市公司向特定对象刊行证券募集仿单和刊行环境演讲书》等相关法令、律例及规范性文件的相关，连系公司具体环境，公司就本次向特定对象刊行A股股票事项编制了《动力源科技股份无限公司向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）》。
公司股票正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项的，本次向特定对象刊行股票的刊行底价将进行响应调整。调整体例如下：
鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《刊行注册办理法子》”）等文件，该文件对刊行审核、消息披露等相关事项进行了修订；公司于2023年2月23日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议，按照公司2022年第二次姑且股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）的议案》。公司根据前述文件，对预案文件名称由《动力源科技股份无限公司2022年度非公开辟行A股股票预案》调整为《动力源科技股份无限公司2022年度向特定对象刊行A股股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开辟行”、“证监会核准”等文字表述正在全文范畴内进行了响应的调整。
2023年2月23日，按照《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令律例的，公司取何振亚先生对《股份认购和谈》相关内容进行调整，并签订《动力源科技股份无限公司取何振亚之附前提生效的非公开辟行股票认购和谈之弥补和谈》（以下简称“《股份认购和谈之弥补和谈》”）。
按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》和《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例及规范性文件的，公司董事会对公司的运营、财政情况及相关事项进行了逐项核查，认为公司合适上述相关法令、律例及规范性文件的上市公司向特定对象刊行A股股票的各项前提。
8、若本人违反上述许诺或拒不履行上述许诺，本人同意由中国证监会和上海证券买卖所等证券监管机构按照其制定或发布的相关、法则，对本人做出相关惩罚或采纳相关办理办法。
颠末多年的规范运营，公司成立了完美的人力资本办理系统，具有经验丰硕的办理团队和手艺团队；多年的手艺研发和沉淀为公司实施本次募集资金投资项目打下了优良的根本；电力电子手艺行业近年来成长敏捷，具有广漠的市场前景，同时公司将积极操纵区位劣势、寻求取行业中的优良出产商合做，为公司本次向特定对象刊行A股股票募集资金投资项目标发卖奠基了的根本。
公司全资子公司安徽动力源科技无限公司继续向中国银行股份无限公司宣城分行申请额度不跨越人平易近币7,700万元整的分析授信，由公司供给全额连带义务，最终授信额度以及刻日以前述银行审批为准。
2、3.3“甲方本次非公开辟行的股票数量为不跨越165,982,634股（含本数），本次非公开辟行股票的数量以中国证监会最终核准刊行的股票数量为准”点窜为：甲方本次向特定对象刊行的股票数量为不跨越165,982,634股（含本数），本次向特定对象刊行股票的数量以上海证券买卖所审核通过，并经中国证监会同意注册的刊行股票数量为准。
本次向特定对象刊行A股股票股票募集资金投资项目颠末公司隆重论证，项目标实施有益于进一步提拔公司的焦点合作力，加强公司的可持续成长能力，具体阐发详见公司披露的《动力源科技股份无限公司2022年度向特定对象刊行A股股票股票募集资金利用的可行性阐发演讲（修订稿）》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
鉴于《上市公司证券刊行注册办理法子》（以下简称“《刊行注册办理法子》”）等注册制相关法令律例于2023年2月17日正式实施，各方拟按照《刊行注册办理法子》等相关法令律例的，对《股份认购和谈》进行响应调整。
不存正在损害公司及股东，公司取控股股东、现实节制人何振亚先生于2022年8月签定了《动力源科技股份无限公司非公开辟行股票附前提生效的股份认购和谈》。外埠股东可用通信体例预定登记。联系关系董事均回避表决；公司为全资子公司安徽动力源科技无限公司供给事项有益于支撑公司部属公司营业成长需要！
（6）假设不考虑本次刊行募集资金到账后，对公司出产运营、财政情况等（如停业收入、财政费用、投资收益等）的影响。
1、3.1“最终刊行价钱将正在甲方取得中国证监会等证券监管部分关于本次向特定对象刊行的核准批文后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由甲方董事会取保荐机构（从承销商）按照市场询价的环境协商确定。”点窜为：最终刊行价钱将正在甲方本次刊行通过上海证券买卖所审核通过，并经中国证监会同意注册后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由甲方董事会取保荐机构（从承销商）按照市场询价的环境协商确定。
四、《认购和谈》第八条两边的权利和义务之（一）甲方的权利和义务之8.2点窜为：就本次向特定对象刊行股票，甲方担任打点及/或提交向上海证券买卖所、中国证监会等相关从管部分报请审核、同意注册的相关手续及/或文件；8.3点窜为：甲方自中国证监会同意注册后，尽快按照本和谈商定的前提、数量及价钱向乙方刊行股票；
动力源科技股份无限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2023年2月20日通过电子邮件的体例发出，会议于2023年2月23日上午10:30正在市丰台区科技园区星火8号公司3楼309会议室以现场连系通信的体例召开，本次会议应表决董事9名，现实表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小怯、生、杜彬，董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决，公司监事列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并掌管。会议的召开合适《中华人平易近国公司法》及相关法令律例和《动力源科技股份无限公司章程》的。
本次向特定对象刊行股票的数量按照募集资金总额除以刊行价钱确定，同时不跨越刊行前公司总股本的30.00%，即不跨越165,982,634股（含本数），募集资金总额不跨越45,000万元（含本数）。
本和谈经甲方代表人或授权代表签字及加盖公章、乙方签字并于和谈商定的以下先决前提全数成绩之日起生效：（1）甲方内部核准。向特定对象刊行相关事宜获得了甲方董事会、股东大会的无效核准；（2）上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册。本次向特定对象刊行股票事宜获得上海证券买卖所审核通过并经中国证监会同意注册，且该等审核通过及同意注册没有本色性点窜本和谈的条目和前提或增设任何无法为本和谈任何一方当事人所接管的额外或分歧的权利。
事项是为了满脚公司子公司日常运营成长的融资需要，合适公司全体成长计谋，安徽动力源科技无限公司属于公司的全资子公司，对其不会对公司发生晦气影响。不会为公司添加不成节制的信用风险和运营风险，公司供给不会损害公司及全体股东的好处。
公司董事会对本次调整向特定对象刊行A股股票方案的相关事宜曾经获得公司股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。本次向特定对象刊行A股股票事项尚待上海证券买卖所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请泛博投资者留意投资风险。
截至本次刊行预案通知布告日，何振亚比来5年未受过行政惩罚、刑事惩罚，也未涉及取经济胶葛相关的严沉平易近事诉讼或者仲裁。
持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东大会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。
按照《国务院关于进一步推进本钱市场健康成长的若干看法》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强本钱市场中小投资者权益工做的看法》（国办发[2013]110号）以及《关于首发及再融资、严沉资产沉组摊薄即期报答相关事项的指点看法》（证监会通知布告[2015]31号）等相关，为保障中小投资者好处，公司就本次刊行事宜对即期报答摊薄的影响进行了认实的阐发，并提出了具体的填补报答办法，相关从体对公司填补报答办法可以或许获得切实履行做出了许诺，现将本次向特定对象刊行股票完成后对即期报答摊薄的影响及公司拟采纳的办法申明如下：
3、本人许诺切实履行公司制定的相关填补报答办法以及本人对此做出的任何相关填补报答办法的许诺，若本人违反该等许诺并给公司或者投资者形成丧失的，本情面愿依法承担对公司或投资者的弥补义务；
为满脚项目开展的需要，本次向特定对象刊行募集资金到位之前，公司将按照项目进度的现实环境以自筹资金先行投入，并正在募集资金到位之后按关律例的法式予以置换。
6、本许诺出具日大公司本次向特定对象刊行股票完成前，若中国证监会或上海证券买卖所做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会或上海证券买卖所该等时，本人许诺届时将按照中国证监会或上海证券买卖所的最新出具弥补许诺；
(一)股权登记日收市后正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东大会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会利用不动产做为典质物向中关村科技融资无限公司供给和反的议案》
公司拟向特定对象刊行不跨越165,982,634股股票（含本数），不跨越本次刊行前上市公司总股本的30%，公司控股股东、现实节制人何振亚先生拟认购金额为不低于人平易近币2,000万元且不跨越人平易近币10,000万元（均含本数）。何振亚先生所认购的股份自觉行竣事之日起十八个月内不得让渡。
5、公司取何振亚签订的《动力源科技股份无限公司取何振亚附前提生效的非公开辟行股票认购和谈之弥补和谈》；
按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例及规范性文件的，公司连系现实环境就本次向特定对象刊行A股股票事项编制了《动力源科技股份无限公司向特定对象刊行A股股票募集资金利用的可行性阐发演讲（修订稿）》。
动力源科技股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月9日召开第八届董事会第四次会议、2022年11月25日召开2022年第二次姑且股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开辟行A股股票方案的议案》，并授权公司董事会全权打点本次非公开辟行股票的相关事项。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。
以上议案曾经颠末公司第八届董事会第十一次会议审议并通过，相关材料已于2023年2月24日正在上海证券买卖所（）披露。
本次刊行对象为包罗何振亚先生正在内的不跨越三十五名特定对象；此中，何振亚先生许诺认购金额为不低于人平易近币2,000万元且不跨越人平易近币10,000万元（均含本数）。除何振亚先生外，其他刊行对象包罗合适前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者以及法令律例能够采办人平易近币通俗股（A股）股票的法人、天然人或其他投资者。证券投资基金办理公司、证券公司、及格境外机构投资者、人平易近币及格境外机构投资者以其办理的2只以上基金认购的，视为一个刊行对象；信任投资公司做为刊行对象的，只能以自有资金认购。
若公司正在订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象刊行底价将做响应调整，调整体例如下：
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
本次向特定对象刊行股票采用询价刊行，订价基准日为本次向特定对象刊行的刊行期首日。刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%。最终刊行价钱将正在公司取得中国证监会等证券监管部分关于本次向特定对象刊行的核准批文后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由公司董事会取保荐机构（从承销商）按照市场询价的环境协商确定。何振亚先生不参取本次刊行订价的询价过程，但许诺接管其他刊行对象的询价成果并取其他刊行对象以不异价钱认购。
此中，P1为调整后刊行价钱，P0为调整前刊行价钱，每股派发觉金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。
本次向特定对象刊行股票完成后，不会导致公司股本布局发生严沉变化，公司高级办理人员布局不会发生变化；本次向特定对象刊行股票是落实公司成长计谋的主要行动，且不涉及资产收购事项；公司不存正在资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象，也不存正在公司为控股股东及其联系关系人供给的景象。
（4）甲方按照其现实环境及相关法令，认为本次刊行已不克不及达到刊行目标，而自动向上海证券买卖所或中国证监会撤回申请材料；
（3）假设本次向特定对象刊行股票数量为刊行上限，即16,598.26万股。上述刊行股份数量仅为估量值，仅用于计较本次向特定对象刊行摊薄即期报答对次要财政目标的影响，不代表最终刊行股票数量；
2022年8月9日，公司取控股股东何振亚先生签订了《动力源科技股份无限公司取何振亚之附前提生效的非公开辟行股票认购和谈》（以下简称“《股份认购和谈》”）
本次向特定对象刊行的股票刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价（计较公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）的80%。最终刊行价钱将正在本次刊行申请通过上海证券买卖所审核并经中国证监会同意注册后，按关法令、律例的和监管部分的要求，由公司董事会取保荐机构（从承销商）按照市场询价的环境协商确定。何振亚先生不参取本次刊行订价的询价过程，但许诺接管其他刊行对象的询价成果并取其他刊行对象以不异价钱认购。正在没有通过竞价体例发生刊行价钱的环境下，何振亚先生许诺以刊行底价（订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的80%）做为认购价钱参取本次认购，何振亚先生拟认购金额为不低于人平易近币2,000万元且不跨越人平易近币10,000万元（均含本数）。
2、本许诺出具日大公司本次向特定对象刊行股票完成前，若中国证监会或上海证券买卖所做出关于填补报答办法及其许诺的其他新的监管的，且上述许诺不克不及满脚中国证监会或上海证券买卖所该等时，本人许诺届时将按照中国证监会或上海证券买卖所的最新出具弥补许诺；
按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》等相关法令、律例及规范性文件的，公司连系现实环境就本次向特定对象刊行A股股票事项编制了《动力源科技股份无限公司向特定对象刊行A股股票刊行方案论证阐发演讲》。
本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。
(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。
一、按照《上市公司证券刊行注册办理法子》之，自本《弥补和谈》生效之日起，《认购和谈》注释中的“非公开辟行”点窜为“向特定对象刊行”；
注1：根基每股收益、稀释每股收益按照《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第9号—净资产收益率和每股收益的计较及披露》计较体例计较。
此中，P1为调整后刊行价钱，P0为调整前刊行价钱，每股派发觉金股利为D，每股送红股或转增股本数为N。